DGAP-Adhoc: Balda AG: Heitkamp & Thumann Gruppe erhöht Angebot zum Erwerb des gesamten operativen Geschäfts auf Euro 74 Millionen. Kaufvertrag mit Paragon damit erloschen.

30.10.2015

 

Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf

 

30.10.2015 11:41

 

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Bad Oeynhausen, 30. Oktober 2015 - Die Balda AG hat heute ein verbessertes

Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts erhalten. Nachdem

die Balda AG am 23. September 2015 mitgeteilt hatte, dass sie einen

Kaufvertrag zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts mit zwei

Erwerbergesellschaften abgeschlossen hatte, die von der

Beteiligungsgesellschaft Paragon, München, verwaltet werden ("Paragon"),

hat sie am 30. September 2015 von der Unternehmensgruppe Heitkamp &

Thumann, Düsseldorf, ("H&T") ein notarielles Angebot zum Verkauf ihres

gesamten operativen Geschäfts zu einem Kaufpreis von EUR 70 Mio. erhalten.

Daraufhin hatte Paragon mit notariellem Angebot vom 20. Oktober 2015 den

Kaufpreis von bisher EUR 62,9 Mio. auf nunmehr EUR 65,9 Mio. erhöht und

eine Option auf Gewährung eines Verkäuferdarlehens in Anspruch genommen.

Mit Annahme dieses Angebots durch die Gesellschaft war vereinbart, dass

sowohl das verbesserte Angebot von Paragon als auch der bereits mit Paragon

abgeschlossene Kaufvertrag vollständig entfallen, wenn H&T (oder ein

Dritter) den Kaufpreis aus ihrem Angebot auf mindestens EUR 74 Mio. erhöht.

Tritt ein solcher Fall ein, so ist die Balda AG verpflichtet, an Paragon

eine Abstandszahlung von EUR 1,4 Mio. zu leisten.

 

Mit heutigem Tag ist dem Vorstand der Balda AG ein verbessertes Angebot von

H&T über einen Kaufpreis in Höhe von Euro 74 Mio. zugegangen, welches die

Bedingungen zum Wegfall des Angebotes und ursprünglichen Kaufvertrags von

Paragon erfüllt. Der Vorstand der Balda AG wird dies Paragon heute

schriftlich mitteilen. Das verbesserte Angebot von H&T ist bis zum 31. März

2016 gültig. Außer dem erhöhten Kaufpreis und der verlängerten Frist zur

Annahme des Angebots ändert sich am ursprünglichen Angebot von H&T nichts.

Mit Wegfall des Kaufvertrags Paragon entfällt auch die Stimmbindung der

Elector GmbH als größtem Aktionär der Balda AG.

 

Auch das verbesserte Angebot von H&T steht unter der aufschiebenden

Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG.

 

Der Vorstand hat zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 für den 30.

November und ggf. den 1. Dezember 2015 eingeladen.

 

 

Kontakt/Ansprechpartner

Michael Pfister

Deekeling Arndt Advisors

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Mail: michael.pfister@deekeling-arndt.de

 

Über Balda

Balda (ISIN: DE0005215107) ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus

Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der

Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche.

Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig und verfügt über modernste

Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen, Deutschland

sowie in den USA. Der Erfolg des Unternehmens, das weltweit rund 800

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, basiert auf dem Einsatz

modernster, kosteneffizienter Technologien und auf der engen und

vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden.

www.balda-group.com

 

 

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