DGAP-Adhoc: Balda AG: Neues - noch nicht verbindliches - Angebot zum Erwerb des operativen Geschäfts - Italienische Stevanato-Gruppe stellt Kaufpreis von EUR 80 Mio. in Aussicht

26.11.2015

 

Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf

 

26.11.2015 10:50

 

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Bad Oeynhausen, 26. November 2015 - Die Balda AG hat heute ein weiteres,

bislang noch nicht verbindliches Angebot zum Verkauf ihres gesamten

operativen Geschäfts erhalten. Die Balda AG hatte am 30. Oktober 2015

mitgeteilt, dass sie von der Unternehmensgruppe Heitkamp & Thumann,

Düsseldorf, ("H&T") ein verbindliches Angebot zum Verkauf ihres gesamten

operativen Geschäfts zu einem Kaufpreis von EUR 74 Mio. erhalten hatte. Das

Angebot von H&T steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der

Hauptversammlung der Balda AG.

 

Am heutigen Tag ist dem Vorstand der Balda AG ein noch nicht verbindliches

Angebot der italienischen Unternehmensgruppe Stevanato ("Stevanato")

zugegangen. Das Angebot sieht einen Kaufpreis von EUR 80 Mio. vor und

orientiert sich in Struktur und Garantien an dem Angebot von H&T.

 

Unter dem Vorbehalt einer abschließenden Unternehmensprüfung ("Due

Diligence") und Erstellung der finalen Vertragsdokumentation hat Stevanato

zugleich ein verbindliches, notarielles Angebot bis zum 14. Dezember 2015,

24.00 Uhr, in Aussicht gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat rechnen damit,

dass Stevanato diese Ankündigung auch fristgerecht umsetzen wird. Auch ein

etwaiges verbindliches Angebot von Stevanato wird unter der aufschiebenden

Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG stehen.

 

Der Vorstand hat zu der ordentlichen Hauptversammlung 2015 für den 30.

November und ggf. den 1. Dezember 2015 eingeladen. Auf der Tagesordnung

steht u.a. die Zustimmung der Hauptversammlung zum Angebot von H&T.

Vorstand und Aufsichtsrat der Balda AG haben beschlossen, an der

Tagesordnung und an ihrer Beschlussempfehlung zur Zustimmung zum Angebot

von H&T festzuhalten, da das Angebot von Stevanato bislang nicht

verbindlich ist. Stimmt die Hauptversammlung dem Angebot von H&T zu und

legt Stevanato sodann vor Umsetzung des Hauptversammlungsbeschlusses

zeitnah ein verbindliches Angebot vor, werden Vorstand und Aufsichtsrat in

Ansehung des Inhalts dieses Angebots prüfen müssen, ob zu einer neuen

Hauptversammlung einzuladen ist. Auf dieser wäre dann - unter Aufhebung des

Zustimmungsbeschlusses zum Angebot von H&T - über das verbindliche Angebot

von Stevanato abzustimmen. Legt Stevanato hingegen das angekündigte

verbindliche Angebot nicht zeitnah vor oder genügt es inhaltlich nicht den

Erwartungen, könnte der Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung zum

Angebot von H&T vollzogen werden, ohne dass es einer weiteren

Hauptversammlung bedürfte.

 

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Michael Pfister

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Mail: michael.pfister@deekeling-arndt.de

 

Über Balda

 

Balda (ISIN: DE0005215107) ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus

Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der

Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche.

Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig und verfügt über modernste

Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen, Deutschland

sowie in den USA. Der Erfolg des Unternehmens, das weltweit rund 800

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, basiert auf dem Einsatz

modernster, kosteneffizienter Technologien und auf der engen und

vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden.

 

www.balda-group.com

 

 

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