DGAP-News: Balda AG: Balda AG schließt ABS-Vertrag mit LBBW
15.05.2006
Balda AG / Schlagwort(e): Sonstiges
15.05.2006 13:09
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Konzern verkauft europäische Forderungen über die Landesbank
Baden-Württemberg
Bad Oeynhausen – Der Balda-Konzern hat seine europäischen Forderungen im
Rahmen einer durch die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) strukturierten
ABS-Transaktion verbrieft. Die Vereinbarung zur Veräußerung des
Forderungsbestandes ersetzt den auslaufenden
Konsortial-Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2003. Darüber hinaus stehen
der Balda AG weitere Kreditlinien zur Verfügung.
Das Volumen des ersten Verkaufs unter der Transaktion, deren Laufzeit auf
sieben Jahre ausgelegt ist, umfasst rund 40 Millionen Euro. Der maximal
mögliche Rahmen beträgt 60 Millionen Euro. Eingeschlossen sind die
Forderungen der deutschen Tochtergesellschaften von Balda sowie der Balda
Solutions Hungaria. Der Vertrag stellt die erste ABS-Struktur dar, bei der
eine ungarische Gesellschaft ihre Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen über den Kapitalmarkt finanziert.
Die LBBW wird den Ankauf der Forderungen über die Ausgabe von kurzfristigen
Schuldverschreibungen (Commercial Papers) refinanzieren. Durch die
vertragliche Ausgestaltung der Transaktion hat Balda den vollständigen
Abgang der verkauften Forderungen aus der Bilanz erreicht. Diese
Rechtswirkung gilt auch unter den schärferen Vorschriften der
‚International Financial Reporting Standards‘ (IFRS) Mit dieser
Vereinbarung hat Balda seine Finanzierungsstruktur speziell in der Region
Europa langfristig gesichert und ausgebaut.
Balda AG
Cersten Hellmich
Kathrin Wiederrich
(Investor Relations)
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32549 Bad Oeynhausen
Telefon: (05734) 922-2706
-2751
Telefax: (05734) 922-2691
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