DGAP-Ad-hoc: Balda AG erhält verbessertes Angebot von Paragon, Beschlussfassung auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. November / 1. Dezember 2015
20.10.2015
Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf
20.10.2015 15:58
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Bad Oeynhausen, 20. Oktober 2015 – Die Balda AG hat heute ein verbessertes
Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts erhalten. Nachdem
die Balda AG am 23. September 2015 mitgeteilt hatte, dass sie einen
Kaufvertrag zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts mit zwei
Erwerbergesellschaften, die von der Beteiligungsgesellschaft Paragon,
München, verwaltet werden („Paragon“) abgeschlossen hatte, hat sie am 30.
September 2015 von der Unternehmensgruppe Heitkamp & Thumann, Düsseldorf,
(„H&T“) ein notarielles Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen
Geschäfts zu einem Kaufpreis von EUR 70 Mio. erhalten. Bei Annahme des
Angebots von H&T würde der Gesellschaft aus dem Verkauf (einschließlich des
auszuschüttenden Gewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr) insgesamt ein
Bruttobetrag (vor Freistellungen, Steuern und Kosten) von ca. EUR 73,9 Mio.
zufließen.
Mit notariellem Angebot vom heutigen Tag hat Paragon angeboten, den
Kaufpreis von bisher EUR 62,9 Mio. auf nunmehr EUR 65,9 Mio. zu erhöhen.
Unter dem bisherigen Kaufvertrag besteht für Paragon die Option, von der
Balda AG (oder einem verbundenen Unternehmen) die Gewährung eines
Verkäuferdarlehens über einen Betrag von bis zu EUR 25 Mio. zu einem
Zinssatz von 7,5% über Drei-Monats-EURIBOR und mit einer Laufzeit von bis
zu drei Jahren zu verlangen. Paragon steht das Recht zu, das Darlehen zu
jedem Quartalsende vorzeitig zu tilgen. In dem Angebot vom heutigen Tag
bietet Paragon an, den Darlehensbetrag um EUR 3 Mio. auf EUR 28 Mio. zu
erhöhen, das Darlehen fest in Anspruch zu nehmen und auf vorzeitige Tilgung
zu verzichten. Hieraus würden der Balda AG über die nächsten drei Jahre
voraussichtlich weitere ca. EUR 6,2 Mio. zufließen (bei Annahme eines in
etwa gleichbleibenden EURIBOR).
Insgesamt würde der Gesellschaft aus dem Verkauf an Paragon (einschließlich
des auszuschüttenden Gewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr) und der
über drei Jahre gestreckten Darlehenszinsen ein Bruttobetrag (vor
Freistellungen, Steuern und Kosten) von insgesamt ca. EUR 75,9 Mio.
zufließen.
Das verbesserte Angebot von Paragon als auch der bereits mit Paragon
abgeschlossene Kaufvertrag entfallen vollständig, wenn H&T (oder ein
Dritter) den Kaufpreis aus ihrem Angebot auf mindestens EUR 74 Mio. erhöht.
Tritt ein solcher Fall ein, so ist die Balda AG zudem verpflichtet, an
Paragon eine Abstandszahlung von EUR 1,4 Mio. zu leisten.
Auch das verbesserte Angebot steht unter der aufschiebenden Bedingung der
Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG sowie der Kartellbehörden.
Der Vorstand wird in Kürze zu der ordentlichen Hauptversammlung 2015
einladen, die vorsorglich für zwei Tage, nämlich für den 30. November und
den 1. Dezember 2015, geplant ist.
Auf dieser Hauptversammlung werden sowohl der mit Paragon abgeschlossene
Kaufvertrag in der Fassung des heutigen Angebots als auch das Angebot von
H&T vom 30. September 2015 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die
Verpflichtung der Elector GmbH, die mit ca. 29,43% der Aktien an der Balda
AG beteiligt ist, für den Verkauf an Paragon zu stimmen, gilt auch für den
Kaufvertrag mit Paragon in der Fassung des heutigen Angebots.
Wie angekündigt, werden Vorstand und Aufsichtsrat außerdem vorschlagen,
eine Dividende von EUR 1,10 je Aktie und, unter der Voraussetzung eines
Verkaufs des operativen Geschäfts, Erträge aus einer geplanten
Kapitalherabsetzung von EUR 0,90 je Aktie an die Aktionäre auszuschütten
sowie den Unternehmensgegenstand zu ändern.
Kontakt/Ansprechpartner
Michael Pfister
Deekeling Arndt Advisors
Tel: +49 (0) 5734 922 2555
Mobil: +49 (0) 160 90560506
Mail: michael.pfister@deekeling-arndt.de
Über Balda
Balda (ISIN: DE0005215107) ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus
Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der
Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche.
Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig und verfügt über modernste
Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen, Deutschland
sowie in den USA. Der Erfolg des Unternehmens, das weltweit rund 800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, basiert auf dem Einsatz
modernster, kosteneffizienter Technologien und auf der engen und
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden.
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