DGAP-Ad-hoc: Balda AG: Heitkamp & Thumann Gruppe erhöht Angebot zum Erwerb des gesamten operativen Geschäfts auf Euro 74 Millionen. Kaufvertrag mit Paragon damit erloschen.
30.10.2015
Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf
30.10.2015 11:41
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Bad Oeynhausen, 30. Oktober 2015 – Die Balda AG hat heute ein verbessertes
Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts erhalten. Nachdem
die Balda AG am 23. September 2015 mitgeteilt hatte, dass sie einen
Kaufvertrag zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts mit zwei
Erwerbergesellschaften abgeschlossen hatte, die von der
Beteiligungsgesellschaft Paragon, München, verwaltet werden („Paragon“),
hat sie am 30. September 2015 von der Unternehmensgruppe Heitkamp &
Thumann, Düsseldorf, („H&T“) ein notarielles Angebot zum Verkauf ihres
gesamten operativen Geschäfts zu einem Kaufpreis von EUR 70 Mio. erhalten.
Daraufhin hatte Paragon mit notariellem Angebot vom 20. Oktober 2015 den
Kaufpreis von bisher EUR 62,9 Mio. auf nunmehr EUR 65,9 Mio. erhöht und
eine Option auf Gewährung eines Verkäuferdarlehens in Anspruch genommen.
Mit Annahme dieses Angebots durch die Gesellschaft war vereinbart, dass
sowohl das verbesserte Angebot von Paragon als auch der bereits mit Paragon
abgeschlossene Kaufvertrag vollständig entfallen, wenn H&T (oder ein
Dritter) den Kaufpreis aus ihrem Angebot auf mindestens EUR 74 Mio. erhöht.
Tritt ein solcher Fall ein, so ist die Balda AG verpflichtet, an Paragon
eine Abstandszahlung von EUR 1,4 Mio. zu leisten.
Mit heutigem Tag ist dem Vorstand der Balda AG ein verbessertes Angebot von
H&T über einen Kaufpreis in Höhe von Euro 74 Mio. zugegangen, welches die
Bedingungen zum Wegfall des Angebotes und ursprünglichen Kaufvertrags von
Paragon erfüllt. Der Vorstand der Balda AG wird dies Paragon heute
schriftlich mitteilen. Das verbesserte Angebot von H&T ist bis zum 31. März
2016 gültig. Außer dem erhöhten Kaufpreis und der verlängerten Frist zur
Annahme des Angebots ändert sich am ursprünglichen Angebot von H&T nichts.
Mit Wegfall des Kaufvertrags Paragon entfällt auch die Stimmbindung der
Elector GmbH als größtem Aktionär der Balda AG.
Auch das verbesserte Angebot von H&T steht unter der aufschiebenden
Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG.
Der Vorstand hat zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 für den 30.
November und ggf. den 1. Dezember 2015 eingeladen.
Kontakt/Ansprechpartner
Michael Pfister
Deekeling Arndt Advisors
Tel: +49 (0) 5734 922 2555
Mobil: +49 (0) 160 90560506
Mail: michael.pfister@deekeling-arndt.de
Über Balda
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Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der
Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche.
Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig und verfügt über modernste
Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen, Deutschland
sowie in den USA. Der Erfolg des Unternehmens, das weltweit rund 800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, basiert auf dem Einsatz
modernster, kosteneffizienter Technologien und auf der engen und
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden.
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